Die öl- und gasproduzierenden Länder Afrikas haben die Chance, durch eine allumfassende Energiewende eine nachhaltige Zukunft anzustreben, da das Streben nach Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Während sich die Welt auf eine Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zubewegt, sieht sich die afrikanische Öl- und Gasindustrie mit einem wachsenden Druck konfrontiert, der eine neue Ära einläutet. Unsere Analyse zeigt, dass diese Länder in erheblichem Maße von der globalen Energiewende betroffen sind, da ihre Volkswirtschaften in hohem Maße von den Einnahmen aus dem Öl- und Gassektor abhängen und ihre Reserven teurer und kohlenstoffintensiver sind als die anderer Regionen.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die Energienachfrage des Kontinents aufgrund des raschen Bevölkerungswachstums und der Industrialisierung in den nächsten zwei Jahrzehnten das Angebot übersteigen wird, was zu einem erheblichen Anstieg der Energienachfrage, auch nach fossilen Brennstoffen, führen wird. Die Modellierung von McKinsey zeigt, dass die afrikanische Energienachfrage bis zum Jahr 2040 um etwa 30 Prozent über dem heutigen Niveau liegen könnte – im Gegensatz zur globalen Energienachfrage, für die nur ein Anstieg von 10 Prozent prognostiziert wird.
Obwohl diese Dynamik Herausforderungen mit sich bringt, die es zu bewältigen gilt, bietet sie den öl- und gasproduzierenden Ländern Afrikas auch die Möglichkeit, ihre Energiestrategie neu zu überdenken. Durch die Schaffung eines förderlichen Umfelds, die Verbesserung des Zugangs zu verfügbarem Kapital und die Gewinnung der richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten können sie den Energiebedarf ihrer wachsenden Bevölkerung decken und sich in der neuen Energielandschaft günstig positionieren.
Der anhaltende Konflikt in der Ukraine ist ebenfalls ein weiterer Faktor, der dazu geführt hat, dass die europäischen Gaspreise im letzten Jahr um mehr als das Dreifache gestiegen sind. Die Europäische Kommission hat einen Plan vorgeschlagen, der Europa bis 2030 zur Selbstversorgung mit erneuerbaren Energien und zur Diversifizierung seiner Erdgasversorgungsquellen führen soll, was zu einem potenziellen Anstieg der Nachfrage nach Öl und Gas aus afrikanischen Ländern mit der notwendigen Infrastruktur und den entsprechenden Reserven führen könnte.
In diesem Artikel wird untersucht, wie die globale Energiewende und die mögliche Umstrukturierung der Erdgasversorgungsquellen die Zukunft der afrikanischen Öl- und Gasindustrie beeinflussen könnten. Darüber hinaus werden mögliche Optionen für die betroffenen Länder skizziert, um in dieser kritischen Phase die erforderlichen Investitionen zu fördern und eine langfristige Resilienz aufzubauen.
Herausforderungen in einer kohlenstoffarmen Zukunft
Die globale Dynamik in Richtung Nachhaltigkeit und weg von fossilen Brennstoffen gewinnt rasch an Fahrt. Die Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP26) verwies in ihrem Beschlusstext für 2021 ausdrücklich auf die Abkehr von der Kohle und das Auslaufen der Subventionen für fossile Brennstoffe, während Regierungen, Investoren und Verbraucher auf der ganzen Welt Pläne für eine schnellere Abkehr von fossilen Brennstoffen ankündigen. Nach dem Szenario „Current Trajectory“ von McKinsey für die Energiewende könnte die weltweite Ölnachfrage bis 2027 und die weltweite Gasnachfrage bis 2040 ihren Höhepunkt erreichen. Wenn die führenden Länder ihre Netto-Null-Verpflichtungen durch gezielte politische Maßnahmen erreichen, könnte der Übergang sogar noch schneller vonstatten gehen und die globale Ölnachfrage bereits 2024 und die globale Gasnachfrage um 2030 ihren Höhepunkt erreichen.
Infolge dieses Wandels sieht sich die Öl- und Gasindustrie mit neuem Druck seitens der Interessengruppen und Regulierungsbehörden konfrontiert. In ihrem Fahrplan „Netto-Null-Emissionen bis 2050“ betonte die Internationale Energieagentur (IEA) die Notwendigkeit einer deutlichen Reduzierung des Kohlenwasserstoffverbrauchs bis 2040, einschließlich der schrittweisen Stilllegung aller Kohle- und Ölkraftwerke, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Auf der COP26 wurden neue Verpflichtungen eingegangen, die der Energiewende weiteren Auftrieb verliehen haben. Mehr als 150 Länder, darunter mehrere afrikanische Länder wie Botswana, die Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Kenia, Marokko, Nigeria und Südafrika, haben sich verpflichtet, die Methanemissionen zu begrenzen, die Entwaldung zu beenden, aus der Kohle auszusteigen und die internationale Finanzierung fossiler Brennstoffe zu stoppen. Nigeria hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, bis 2060 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und schließt sich damit anderen großen Energieexporteuren wie Saudi-Arabien an.
Außerhalb Afrikas sind mehrere Länder dabei, Kohlenstoffpreise und -steuern einzuführen, was sich auf afrikanische Länder auswirken könnte, die von Öl- und Gasexporten abhängig sind. So wird der Mechanismus der Europäischen Union zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzwerte EU-Importeure dazu verpflichten, für importierte Waren Kohlenstoffzertifikate auf der Grundlage des entsprechenden Kohlenstoffpreises gemäß den EU-Preisvorschriften zu erwerben. Südafrika ist zwar derzeit das einzige afrikanische Land mit einem Kohlenstoffpreissystem, doch andere könnten diesem Beispiel folgen.
In diesem Zusammenhang sehen sich die Öl- und Gaskonzerne einem zunehmenden Druck ausgesetzt, höhere Erträge auf nachhaltigere Weise zu erzielen. Infolgedessen reduzieren viele von ihnen ihr Engagement im Upstream-Bereich in Afrika und stellen ihre Portfolios auf Ressourcen mit geringerer Emissionsintensität um. Auch Investoren nehmen Öl- und Gasprojekte zunehmend unter die Lupe und berücksichtigen bei ihren Investitionsentscheidungen Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte. Diese Verschiebung trägt dazu bei, dass sich die Bewertungslücke zwischen Öl- und Gasunternehmen und Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien vergrößert.
Mehr als 50 % der afrikanischen Länder, die Öl und Gas fördern, sind zu mehr als 50 % von den Öl- und Gasexporten abhängig, die ihre gesamten Exporterlöse ausmachen.
Dieser Trend wirft für afrikanische Länder, die bei der Finanzierung ihrer Öl- und Gasprojekte und der Aufrechterhaltung ihres Betriebs in hohem Maße auf globale Kapitalpools angewiesen sind, mehrere Probleme auf. Afrikanische Öl- und Gasprojekte sind im Durchschnitt 15 bis 20 Prozent teurer in der Entwicklung und im Betrieb und 70 bis 80 Prozent kohlenstoffintensiver als globale Öl- und Gasprojekte. Da die globalen Kapitalpools für Kohlenwasserstoffprojekte abnehmen, zeigt unsere Analyse, dass die Kosten für die Öl- und Gasproduktion in Afrika voraussichtlich steigen werden, wodurch afrikanische Öl- und Gasprojekte auf den globalen Märkten möglicherweise weniger wettbewerbsfähig werden.
Nach dem von McKinsey erstellten Szenario für die Energiewende könnten bis 2040 etwa 60 % der derzeitigen Ölproduktion Afrikas nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Da sich die großen Ölkonzerne auf emissionsärmere Lagerstätten verlagern, könnten afrikanische Ölförderländer bei der weiteren Erschließung nicht mehr vorrangig berücksichtigt werden und mit der Möglichkeit konfrontiert werden, dass sie auf ungenutzte Vermögenswerte mit beträchtlichen ungenutzten Öl- und Gasreserven verzichten müssen. Dies könnte zusätzlichen Druck auf die Staatsausgaben ausüben und sich auf die Entwicklungsprioritäten auswirken, zumal mehr als 50 % der afrikanischen Öl- und Gasproduzenten von Öl- und Gasexporten abhängen, die mehr als 50 % ihrer gesamten Exporteinnahmen ausmachen. In Nigeria beispielsweise machen die Erdölexporte über 85 % der gesamten Exporteinnahmen der Regierung aus.
Die Energiewende vorantreiben: Chancen für afrikanische Erdöl und Erdgas produzierende Länder
Ungeachtet dieser Herausforderungen könnte der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft für die afrikanischen Öl- und Gasförderländer erhebliche Chancen bieten. Diese Länder können mehrere Optionen nutzen, um die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit ihrer Ressourcenbasis zu stärken und eine solide Position in den neuen Energieunternehmen der Zukunft aufzubauen. Welche Maßnahmen erforderlich sind und welche Hebel zu betätigen sind, hängt weitgehend von der Abhängigkeit der einzelnen Länder von Öl- und Gaseinnahmen und ihrer Position auf der globalen Kostenkurve für Kohlenwasserstoffe ab.
Die afrikanischen Länder lassen sich anhand der Belastbarkeit ihrer Erdölreserven und des Ausmaßes ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von Erdöl- und Erdgaseinnahmen in vier Archetypen einteilen. Länder, bei denen mehr als 50 % ihrer prognostizierten Ölproduktion im Falle einer schnelleren Energiewende gefährdet sind (Szenario der erreichten Verpflichtungen), gelten als anfällig, während Länder, bei denen weniger als 50 % ihrer Produktion gefährdet sind, wahrscheinlich widerstandsfähiger gegenüber globalen Verschiebungen sind. Diese Analyse konzentriert sich in erster Linie auf die Wettbewerbsfähigkeit der afrikanischen Rohölversorgung, da die Dynamik der Ölnachfrage und des Ölangebots global ist. Im Allgemeinen könnten Länder mit einer bedeutenden Gasproduktion davon ausgehen, dass ihre Gasreserven bei einer Reihe von Energiewende-Szenarien widerstandsfähiger sind als ihre Ölreserven. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass in Afrika mehr als ein Drittel der Gasproduktion aus Erdölbegleitgas besteht, das als Nebenprodukt der Erdölförderung anfällt. Daher hängt die Widerstandsfähigkeit der Gasproduktion in Afrika zumindest teilweise von der Widerstandsfähigkeit der Rohölproduktion des Kontinents ab.
Nigeria und Angola sind Beispiele für Länder, die stark von der Öl- und Gasproduktion abhängig sind und deren Ölressourcen weniger widerstandsfähig sind. Um die Kostenwettbewerbsfähigkeit ihrer Ressourcen zu verbessern, könnten diese Länder ihre Steuerkonditionen optimieren, die Ursachen für Kostenaufschläge beseitigen und die Geschäftsabläufe erleichtern. Initiativen zur Dekarbonisierung bestehender Betriebe und zur Förderung von Investitionen in kohlenstoffärmere Energieinfrastrukturen wie Gaspipelines könnten die Widerstandsfähigkeit ihrer Ressourcen stärken. Außerdem könnten sie ihre Energieeinnahmen durch die Ausweitung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien diversifizieren.
Senegal und Côte d’Ivoire sind weniger abhängig von der Öl- und Gasproduktion, haben aber weniger widerstandsfähige Ölressourcen. Diese Länder könnten Investitionen in erneuerbare Energien oder Kohlenstoffkompensationsgeschäfte ankurbeln und gleichzeitig die bestehende Produktion dekarbonisieren. Ägypten und Ghana verfügen über eine höhere Ressourcenresilienz und sind weniger von Öl- und Gaseinnahmen abhängig. Sie könnten sich auf den Schutz ihrer bereits widerstandsfähigen Reserven konzentrieren, indem sie ihre bestehenden Betriebe dekarbonisieren und in erneuerbare Energien investieren. Algerien und Libyen haben wettbewerbsfähige Reserven und sind stark von Öl- und Gaseinnahmen abhängig. Sie könnten der Reduzierung der Emissionen aus bestehenden Betrieben und der Diversifizierung der Energieeinnahmen durch Investitionen in erneuerbare Energien Priorität einräumen.
Unabhängig von der Art der Förderung wird es entscheidend sein, der Nachhaltigkeit der Öl- und Gasproduktion Priorität einzuräumen. Afrikanische öl- und gasproduzierende Länder sollten sich auf die Dekarbonisierung der bestehenden Ressourcenbasis, die Erhöhung der Energieversorgung durch kohlenstoffärmere Infrastrukturprojekte und Investitionen in erneuerbare Energien konzentrieren, um sich optimal für die zukünftige Energielandschaft zu positionieren.
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